Používáte CRM systém od společnosti Microsoft, konkrétně Dynamics Sales Hub? Pokud ano, doufám, že ho máte správně nakonfigurovaný. V opačném případě se totiž připravujete o spoustu skvělých funkcí, které mohou výrazně zefektivnit vaši každodenní práci. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výchozí nastavení Sales Hubu je poměrně omezené a bez zásahů do konfigurace nevyužíváte jeho plný potenciál. Ačkoliv ponořit se do prostředí PowerApps a pokročilých nastavení Dynamics nemusí být na první pohled jednoduché, investovaný čas se vám v podobě zvýšené efektivity a přehlednosti dlouhodobě vrátí.
Rád bych zde zmínil tři základní a přitom velmi účinné typy konfigurací, které může provést téměř každý uživatel bez nutnosti hlubokých znalostí.
1: Views
Úplným základem je úprava tzv. pohledů, tedy tabulek s daty. Ve výchozím nastavení jsou tyto pohledy často přeplněné zbytečnými poli, což znesnadňuje orientaci a zdržuje vás při práci. Je proto vhodné si je upravit tak, aby zobrazovaly jen ta data, která jsou pro vás skutečně důležitá.
2: Forms
Dalším krokem je úprava formulářů, ve kterých evidujete informace o kontaktech, firmách nebo příležitostech. Většina těchto formulářů obsahuje množství polí, která nejspíše vůbec nevyplňujete. Je vhodné je odstranit a formuláře si přizpůsobit podle reálných potřeb. Výsledkem bude přehlednější prostředí a rychlejší vyplňování.
3: Sales process
Poslední klíčovou oblastí je konfigurace samotného obchodního procesu, který je v systému vizualizován v podobě časové osy v horní části formuláře u Leadů. Tento proces si můžete zkrátit, upravit podle reálných kroků, které podnikáte, a také jej logicky seřadit tak, aby odpovídal chronologii vaší práce. Správně nastavený proces vám ušetří spoustu klikání a zároveň podpoří konzistentní práci.
